📊 Účetní a daňový poradce — srozumitelná komunikace a hlídání termínů

Jak malá účetní kancelář vysvětlí klientům daně lidskou řečí a automaticky jim hlídá důležité termíny.

Obtížnost: začátečník · Čas: 2-3 hodiny

Co se naučíš

Vysvětlování odborných témat srozumitelně
Automatizace opakujících se připomínek
Organizace klientských dat v přehledné tabulce

Postup krok za krokem

ChatGPT — Vysvětlení pojmů lidsky — Necháš AI přeložit daňový/účetní žargon (DPH, zálohy, paušál) do jednoduchých vět, které pošleš klientovi e-mailem.
Airtable AI — Evidence klientů a termínů — Založíš si přehlednou tabulku s klienty, uzávěrkami a termíny podání, AI ti pomůže ji strukturovat a doplnit chybějící data.
Make.com — Automatické upomínky — Propojíš tabulku s e-mailem/SMS tak, aby klientům i tobě chodilo automatické upozornění pár dní před termínem (DPH, přiznání, zálohy).
Canva AI — Přehledná ročenka termínů — Vytvoříš jednoduchý vizuální kalendář s důležitými daty, který klientům pošleš jako PDF nebo obrázek na začátku roku.

Tip z praxe

Nejčastější chybou je nechat AI generovat konkrétní daňové rady nebo čísla bez kontroly — AI používej jen na srozumitelné vysvětlení a organizaci, finální čísla a rady si vždy ověř podle aktuální legislativy.

Co se vyplatí

Airtable AI + Make je pro malou kancelář levnější a flexibilnější než drahý účetní software s automatizací — stačí jim naučit se propojit.

Časté otázky

Jak dlouho účetní a daňový poradce — srozumitelná komunikace a hlídání termínů zabere?

Odhadem 2-3 hodiny. Postup má 4 kroků a náročnost je „začátečník".

Jaké nástroje na to potřebuju?

Postup používá: ChatGPT, Airtable AI, Make.com, Canva AI. Část z nich má bezplatný tarif (ChatGPT, Airtable AI, Make.com, Canva AI).